bộ thính tổng sứ quan Cheol Ju (Lee Jae Yun) tiến hành điều tra thi thể của 1 chàng trai trẻ bị sát hại bằng thuốc độc. Tuy nhiên hung thủ đã tự thú, sau đó được phát hiện chính là Hong Yeon (Lee Won Geun)
nói về những năm cuối Triều Minh. Đông Hán đại thái giám Ngụy Trung Hiền, người đời xưng là Cửu Thiên Tuế, quyền hạn vượt vua, hãm hại bách tính. Vì để cướp được mật hàm ghi lại những chứng cứ phạm tội của mình, đã phái đi 3 nữ thích khách tinh nhuệ là Lăng, Lãnh và Ảnh đi mai phục. Không ngờ chỉ lấy được bản sao của mật hàm.
Diệp thanh vũ - Con trai tuyết quốc đại tướng quân, trong 1 đêm cả nhà gặp nạn, trở thành tên ăn mày. Để trở lại triều đình điều tra rõ chân tướng, hắn ghi danh vào học viện võ đạo. Mong muốn báo thù. Trong thời gian ở học viện, hắn được nhiều người không để ý sống chết bản thân ra sức giúp đỡ, khiến thân thế của hắn thành bí ẩn.
chàng trai trẻ Quan Cơ vì muốn thực hiện ước hẹn với người yêu mà một lòng trở thành đại hiệp choi gà. Anh lên đường bái sư, gặp được Kê Thánh và trở thành đệ tử của ông. Cùng lúc đó, cao thủ chọi gà Đông Dương tìm đến khiêu chiến, Quan Cơ vì hoàn thành tâm nguyện của ông nội mà đứng ra chấp nhận lời thách đấu của người khác kết quả mĩ mãn,
Phim được lấy bối cảnh vào năm 360 trước công nguyên khi nước Sở bị Nguy xâm chiếm, nước Sở đại bại, Sở Vương bị bắt. Trong khi đó tướng quân Đồ Giáp may mắn sống sót đã âm thầm huấn luyện 3 sát thủ chờ cơ hội ám sát Ngụy Vương.