Fuse là sinh vật nửa người, nửa khuyển tồn tại trong thời Edo, Nhật Bản. Trước tin đồn là Fuse săn lùng và ăn tim người để sống, chính quyền Tướng quân Tokugawa ban hành sắc lệnh tiêu diệt Fuse và trọng thưởng các thợ săn mang về đầu của Fuse.
sau khi hội nghị lần thứ 25 năm nay của Weekly Shounen Magazine của Kodansha thông báo rằng một bộ phim hoạt hình thứ hai của Hiro MashimaFairy Tail manga đã được bật đèn xanh. Tạp chí này được ra mắt nghệ thuật imageboard rằng Mashima mình vẽ cho bộ phim. Vấn đề sắp tới cũng được xuất bản hai chương của manga
Trong một lần tham gia nhiệm vụ, Briareos vì cứu Deunan đã bị trọng thương. Nhiều năm cùng thi hành chung nhiệm vụ, giờ đây Deunan phải hợp tác với thành viên mới Tereus. Điều đặc biệt là khuôn mặt của Tereous lại giống y chang Briareos trước khi anh trở thành người máy.
1 năm sau cuộc đảo chính, tình hình Vương Quốc nay đã trở lại bình thường, người dân háo hức đón chờ Lễ Kỉ niệm 1 năm của hệ thống ACCA mới. Đã 1 năm trôi qua đi, ai cũng đã thay đổi, Lotta giờ đây phải đứng trước lựa chọn của tương lại, Jean thì dẫn dắt lớp nhân viên mới, còn Nino đã tìm được hướng đi của cuộc đời mình.
Câu chuyện được đặt ở New York được thắp sáng với đèn Giáng sinh. Nhân viên cảnh sát Tokyo Metropolitan Akari Kido chỉ đạo giao thông trong chương trình đào tạo trao đổi quốc tế của cô, khi một nhân vật phù thủy thích kéo một trò chơi Lễ Giáng sinh. Ngay trước khi một chiếc xe tải chạy trốn đột nhập vào Akari, một cô gái bí ẩn xuất hiện và hét lên, Tôi sẽ bảo vệ New York và Akari!