được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiếm Khí Hành của tác giả Phi Hoa, kể về cuộc hội ngộ định mệnh của hai chị em sinh đôi Trường Nhược Ngư (Trương Dư Hi) và Cừu Uyên Chức (Tuyên Lộ). Thời đại vua Đường Văn Tông, thiên hạ đại loạn, ngoại thích và hoạn quan nắm giữ triều chính.
A Khí, con gái của tể tướng Diên bị Tam hoàng tử Hách Liên Trần hãm hại moi tim lấy mạng. Sau khi chết, thi thể A Khí bị ném xuống hồ, nhưng kỳ lạ là nàng không mất mạng, lần nữa tỉnh dậy ngạc nhiên phát hiện mình trở thành Lãnh Ly, con gái của Đại tướng quân Diên quốc Lãnh Thiệu.
Trong gia đình này, các con đều là người giỏi văn đàn và có tiếng tăm từ sớm. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất người con gái thứ ba Tống Trúc (Tiểu Yến) không thừa hưởng từ cha mẹ mình bất kì ưu điểm nào ngoại trừ ngoại hình ưa nhìn
Khi thế tôn bị hành thích, vương muội song sinh đóng giả ngài để lên ngôi trong khi cố gắng giữ kín bí mật vương thất về thân phận và mối tình đầu của nàng.
18 năm trước, sau một trận chiến ma thuật, hoàng đế dẫn quân tiến đánh bộ lạc trong sa mạc Hãn Hải nhằm mở đầu cho tham vọng mở rộng bờ cõi. Trước tình cảnh thành Hãn Hải bị quân thù uy hiếp, Dạ Nguyệt bất đắc dĩ phải sử dụng sức mạnh của thánh bôi để triệu tập đội quân ma bảo vệ quê hương.Thánh bôi tuy tiêu diệt được đạo quân của vương triều nhưng Dạ Nguyệt cũng không còn kiểm soát được nó nữa. Hoàng đế xông vào thánh điện nơi cất giữ thánh bôi. Lúc sắp mở đợt tấn công cuối cùng thì hoàng đế