Cốt truyện được tiếp nối sau sự kiện Thương Khốc Ma Long. 20 năm trôi qua, Kouga đã trao lại bộ giáp và danh hiệu của mình cho con trai là Saejima Raiga. Saejima Raiga có nhiệm vụ trừ khử 9 Ma thú được phong ấn trong một tảng đá thời cổ đại để phong ấn kẻ thù đầy sức mạnh Ma thú Eiris (Giọt nước mắt của Messiah).
Hội quán võ hiệp nghệ thuật đang hoạt động sôi nổi dưới sự dẫn dắt của Nguyên Chấn Phi bỗng chốc rơi vào tình cảnh lao đao khi nhiều chuyện không may liên tiếp ập xuống. Một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra cướp đi mạng sống của Nguyên Chấn Hy - cậu con trai duy nhất của Chấn Phi, đồng thời làm vợ ông - Lâm Thu Địch - phải sống đời sống thực vật.
câu chuyện đầy bi kịch trong nghiệp võ. Người sáng lập võ quán K.O Nhan Đông Sơn từ sau khi con trai Dật Phong mất mạng trên sàn đấu, đã đuổi con gái Dật Thần, học trò Chính Bân và Thư Nhã đi, không nhận học trò nữa.
Tiểu Như từ một cô gái ngây thơ nhưng tinh ranh, thích lừa giàu giúp nghèo bỗng chốc trở thành Mộ Dung Chu Uyển, cô con gái khờ khạo của vợ lẽ gia tộc Mộ Dung. Sau cuộc gặp gỡ với ý trung nhân Mộ Dung Xung, hai người cùng bị cuốn vào cuộc tranh đấu gay cấn trong giang hồ.
Tiêu Viêm là một võ giả trẻ có năng khiếu dị bẩm. Năm 9 tuổi, mẹ cậu bị truy sát đến chết, cha cậu giấu bặt chuyện này, Tiêu Viêm gìn giữ chiếc nhẫn mẹ để lại như báu vật không bao giờ rời. Công lực của Tiêu Viêm mãi đến năm 15 tuổi vẫn chưa có tiến triển, gia tộc có hôn ước với cậu từ lâu cũng đến để thoái hôn, khiến Tiêu gia phải chịu nỗi nhục to lớn.