cô gái Mei Ayazuki. Vào một đêm trăng tròn đỏ thẫm, cô tình cờ gặp một ảo thuật gia tự xưng là Charlie tại một lễ hội. Bằng pháp thuật của Charlie, cô đã quay ngược lại thời gian, trở về Tokyo vào thời Minh Trị, tại đây cô được gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng ở thời đại đó và tất cả họ đều là soái ca “hiếm có khó tìm”.
Bạn sẽ làm gì khi thấy 1 cô gái tuyệt đẹp bỗng nhiên xuất hiện từ ánh sáng ? Bạn sẽ làm gì khi bắt gặp 1 cô gái sống 1 mình trong rừng? Muốn biết thêm ? Hãy xem "This ugly , yet beautiful world"
xoay quanh chủ đề tình cảm, lãng mạn. Câu chuyện diễn ra tại Fukuoka, theo bước chân của bốn cô gái trên con đường tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình.
Suốt cả cuộc đời, giấc mơ của Chihaya chỉ là mong được thấy chị mình trở thành người mẫu nổi tiếng nhất Nhật Bản….nhưng sau đó, khi một học sinh vốn im lặng, ít nói tên Arata, đã nói với cô ấy rằng “Giấc mơ chỉ đạt được bằng chính bản thân của mình chứ không phải lấy từ người khác
Ở một lịch sử khác nơi có rất ít nam nhân, những người đủ tiêu chuẩn được tuyển vào làm thê thiếp của nữ tướng quân trong hậu cung.