Vẫn là câu chuyện về chàng thiếu niên Trương Vô Kỵ phải đối diện với những âm mưu thủ đoạn đẫm máu chốn giang hồ nhằm chiếm đoạt hai báu vật là Đồ long đao và Ỷ thiên kiếm chỉ vì lời đồn tìm thấy bí mật bên trong đao có thể hiệu triệu được thiên hạ, cùng đó là mối tình tay ba
nói về Long Thành Phong là con út của bang chủ Cự Long Bang đã tập được võ công cao cường. Thành Phong vì bất mãn việc làm năm xưa của cha và không muốn gây bất hòa giữa các anh nên đã từ chối thừa kế sự nghiệp của cha và tự bỏ đi lãng tích giang hồ
Thượng cổ thần vật,truyền thuyết đại thần Nữ Oa hàng phục thổ,lôi,phong , hỏa và nữ yêu Hạn Mị sau đó sử dụng cốt thần tiên tinh khí luyện thành 6 viên linh châu, được giao cho hậu nhân của Nữ Oa bảo quản
nhân vật tên Lý Tiêu Dao, anh muốn đi đảo tiên để tìm thuốc chữa bệnh cho thím trước khi đi anh bị mấy kẻ lạ mặt cho uống viên thuốc lạ. Khi đến đảo anh gặp Triệu Linh Nhi và sau đó 2 người đã thề non hẹn biển với nhau. Nhưng khi về nhà viên thuốc đã phát huy tác dụng làm anh mất hết trí nhớ và quên luôn cả Linh Nhi. Khi gặp lại anh không nhớ cô ấy là ai làm cho cô vô cùng đau khổ.
Đại Hiệp Vân Phi Dương (Từ Thiếu Cường) sau khi trở nên thiên hạ vô địch, cảm thấy chán đời, qui ẩn giang hồ, tình cờ đã quen biết Lục Đan (La Tụng Hoa) và Tiểu Tử (Duẩn Thiên Chiếu), Lục Đan và Tiểu Tử bị hoạn quan Lưu Cẩn (La Liệt) hãm hại, từ đó tính tình quá kích, hận đời, nên Đan tập luyện Thiên Tầm Ma Công, còn Tiểu Tử sống bằng nghề trộm cắp, thông minh lanh lợi. Phi Dương truyền hết công lực cho Tiểu Tử. Lục Đan sau khi luyện thành ma công càng tàn bạo hơn,muốn đoạt ngai vàng. Đan vì