Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ: Võ lâm chí tôn Bảo đao Đồ Long Hiệu lệnh thiên hạ Mạc cảm bất tòng Ỷ Thiên bất xuất Thùy dữ truy phong Kiếm Ỷ Thiên là thanh kiếm được Quách Tĩnh và Hoàng Dung rèn thành cùng với Đồ Long đao.
Đã mấy trăm năm qua, nhân sĩ võ lâm vì muốn làm bá chủ giang hồ nên không ngừng chém giết, bất chấp tất cả để tranh đoạt 2 môn võ công lừng lẫy là Như Lai Thần Chưởng và Thiên Tàn Cước. 2 môn võ công này vốn tương sinh tương khắc, và đều có ưu điểm riêng của mỗi loại. Sau đó 300 năm, Long Kiếm Phi là 1 tiểu tử vô danh, tình cờ được Hỏa Vân Tà Thần nhận làm nghĩa tử. Sau đó anh quen biết được Ngọc Hoa, cả 2 cùng yêu nhau thắm
Kiều Phong , Đoàn Dự , Hư Trúc Tuy kết nghĩa anh em nhưng do hoàn cảnh ba người khác nhau .Kiều Phong là bang chủ của cái bang Vì truy tìm nguồn gốc của mình đã giết nhầ hông nhan là A châu. Sau đó lại làm nguyên đại vương của nước đại liêu Đoàn dự là hoàng tử của Đại Lý nhưng lại bị đày đoạ bởi mối tình tay ba với Vương Ngữ yên và Mộ dung phục , Hư TRúc làm Hoà Thượng nhưng lại đc tuyển làm Phò mã của tây hạ ?Làm sao họ có thể bỏ đc ân oan của giang hồ
kể về câu chuyện giữa nàng Nguyên Thanh Ly (Trần Ngọc Kỳ) con gái của tướng quân, sau khi bị mất trí nhớ liền trốn tới huyện Thấm Hà làm sai dịch. Tại đây, nàng đã gặp Cảnh Từ (Vu Mông Lung) là con nuôi Triệu Vương và đã bị cuốn vào một cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt. Đồng thời Nguyên Thanh Ly đã cùng với
Bộ phim nói về một người văn võ song toàn được mọi người gọi là Thiết Đảm Thần Hầu,võ công ông ta cái thế,thiên hạ khó ai địch nổi.Thiết Đảm Thần Hầu theo di ngôn của tiên đế đã xây dựng nên một nơi gọi là Hộ Long Sơn Trang với nhiệm vụ là hộ vệ hoàng thân quốc thích,ông ta được ban thưởng cho 2 vật có quyền lực vô song,một là Đan Thư Thiết Quyển có thể miễn tội hoàn toàn cho dù có lỗi lầm gì đi nữa,hai là Thượng Phương Bảo Kiếm chém trước tấu sau.Dưới trướng của Thần Hầu là 4 cao thủ được gọi