An anthology produced by Studio 4°C. 1: Genius Party (Atsuko Fukushima). 2: Shanghai Dragon (Shoji Kawamori). 3: Deathtic 4 (Shinji Kimura). 4: Doorbell (Yuji Fukuyama). 5: Limit Cycle (Hideki Futamura). 6: Happy Machine (Masaaki Yuasa). 7: Baby Blue (Shinichiro Watanabe)
câu chuyện về Haruka Nanami, một cô bé học sinh trường học với đam mê trở thành một nhà soạn nhạc đầy tài năng, khát khao được viết những bài hát dành riêng cho thần tượng yêu thích của cô.Chính vì thế mà cô quyết tâm và đã thi đỗ vào một trường đại học về nghệ thuật có uy tín trong cả nước.
Chàng trai nhút nhát Hazumu đã lấy hết can đảm để tỏ tình cùng Yasuna, nhưng hoàn toàn thất bại. Để quên đi tình cảm và kỷ niệm về Yasuna, Hazumu quyết định lên núi Kashima - nơi đầu tiên gặp gỡ của hai người.
Phần 2 là sự tiếp nối của lãng mạn, kịch tính và tình yêu thuần khiết mà nóng bỏng từ mối tình của 3 đôi bạn trẻ. Trong phần 2 này, bạn sẽ bắt gặp thêm một nhân vật mới, và một câu truyện tình mới sẽ được mở ra. Các cặp đôi khi yêu, tất yếu sẽ phải trải qua những thăng trầm, khi đúng khi sai, nhưng tất cả đều kết thúc trong sự ngọt ngào hạnh phúc. Misaki và Usami gặp rắc rối lớn, Hiroki và niềm tự hào của mình, Shinobu và khoảng cách về tuổi tác với người người mình yêu, sự kiên nhẫn và tình
Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết viết về cuộc phiêu lưu của một chàng thương nhân (Spice) và một người con gái ngoại giáo tên Horo (Wolf), qua đó tả lại cuộc sống con người và cách mà họ kiếm ăn trong thời trung cổ. Tác giả của nó là Isuna Hasekura đã đoạt giải bạc trong liên hoan tiểu thuyết Dengeki lần thứ 12.