Sau cái chết của cha mẹ, 2 anh em sinh đôi Akito và Akiko được đoạn tụ sau 6 năm. Vì Akito muốn sống như gia đình nên 2 anh em giờ sống chung với nhau, mọi việc ban đầu đều ổn thỏa, cho tới khi Akiko thể hiện tình yêu của mình dành cho người anh trai.
câu chuyện Mushi-uta của diễn ra trong tương lai gần. Mười năm trước khi mở của câu chuyện, những sinh vật côn trùng như kỳ lạ được gọi là “Mushi” bắt đầu xuất hiện
Câu chuyện xoay quanh cô nàng Momoko xinh đẹp (nhưng kém may mắn), Shibumi điềm đạm và Mayumi ngây thơ. Cả ba cùng xuất hiện trong câu chuyện “không lời” này. Đúng vậy! Không nói chuyện, không hội thoại, chỉ có hiệu ứng âm thanh và cuộc sống hằng ngày của ba nàng nữ sinh cao trung.
Câu chuyện xoay quanh một đứa trẻ mồ côi nhút nhát tên là Mizumura Shinta người đi đến một trường đào tạo ở Tokyo. Cuộc sống dường như bình thường của cậu thay đổi khi một cô gái Rumani nửa là con người, rất xinh đẹp tên là Lilith đột nhiên chuyển vào trường mình. Mizumura phát hiện ra rằng cậu thực sự là một thợ săn ma cà rồng và là người kế thừa của dòng tộc Romuald.
Được thành lập vào thời Taisho, Kouka Kageki là đoàn ca kịch chỉ bao gồm những cô gái chưa kết hôn. Những vở diễn của họ đã đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu người. Vài năm sau, học viện âm nhạc Kouka Kageki được thành lập, và chỉ những cô gái xinh đẹp mới có thể gia nhập.