bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cùng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải ẩn náu ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập với bên ngoài.
Tây Môn Đắc Bảo là một ông chủ quán trọ không có chí, hàng ngày cùng huynh đệ đóng giả sơn tặc còn mình đóng giả tướng quân cứu người nhằm dẫn khách tới khách trạm của mình.
Mối họa diệt môn đến từ gian thần triều đình Triệu Hàm đã ập tới gia đình thợ rèn kiếm số một thiên hạ Mông Dã Tử vì ông rèn ra thanh kiếm nổi danh Hàm Quang, ông liều mạng bảo toàn tính mạng cho Mông Dương và để lại thanh kiếm Thừa Ảnh đang rèn dang dở.
kết hợp giả tưởng đầy ly kỳ, kể về câu chuyện của Triệu Phi Dung - một vị thánh của giáo phái Đại La, người đã dấn thân vào cuộc chiến để tìm kiếm Hồ tộc - một bộ tộc bí ẩn, giấu con quỷ của giáo phái Đại La.
Sau cuộc chiến với ác quỷ, Thần Nông vĩ đại, Thần nông dân và Cha của các vị thần, đã sử dụng lò địa ngục để tạo ra thanh kiếm ngọc huyền bí. Với sự giúp đỡ của thanh kiếm này, anh đã phong ấn quỷ vương trong Giếng Luyện Ngục và chuyển ba cổ vật cho bộ tộc Moyue, bộ lạc Xuanwu và Xiuxianyuan.