Yêu tộc lưu giữ một bảo vật được người đời gọi là tinh thể máu của Yêu Đế. Từ cổ chí kim, các Yêu Vương của tất cả các triều đại đều sử dụng sức mạnh vô song từ tinh thể máu của Yêu Đế để tàn phá thế giới
cuối triều nhà Thanh, đầu thời kì Trung Hoa Dân Quốc, cuộc sống người dân đầy biến động và bất ổn. Những băng đảng tội phạm và quân chủ thống trị hoành hành.
Nữ xà yêu đã tu luyện được 900 năm, cô xinh đẹp và lương thiện, sống trong một cái động cùng với em gái của mình. Một ngày nọ, Hứa Tiên đi lấy thuốc cho bà và vô tình bị rơi xuống động, gặp được Tố Tố. Để được độ kiếp thì cô vào bước vào nhân gian, biết được cái ấm cái lạnh trong tình yêu.
phần ngoại truyện nói về Nhị Nguyệt Hồng và những người bạn. Phần này là câu chuyện được Nam Phái Tam Thúc kể lại những việc đã xảy ra với Nhị gia sau khi Nha Đầu qua đời, kết giao cùng với Cát An và Bạch gia, đánh đuổi quân Nhật xâm lăng..
Trong thời kỳ hỗn loạn cuối đời Đường, Lương vương đã tiếm quyền và bí mật loại bỏ người thừa kế ngai vàng. Tian An Ye, một người bán than khiêm tốn, vô tình vướng vào âm mưu này.