Tú Tài - Đỗ Vân Đằng (Trần Hạo Dân) nhiều lần thi cử không thành. Vô tình nhầm lẫn thừa nhận trở thành vị quan huyện lệnh hoan hỷ. Bổ Khoái - Lý Thanh Tụ trình diễn một cảnh đại chiến đoạt quyền và giúp Bao Đại Nhân hiểu rõ nội tình bên trong , trong khi đó nữ sơn tặc Tào Thiên Kiều thì bí mật nằm vùng ở Nha Môn giả làm hậu duệ của thần y Hoa Doanh Doanh
Để trả thù cho sư phụ của mình, tiểu thỏ tiên Bạch Tại Tại đã vô tình đột nhập vào Vương phủ và trở thành thị vệ của nhị hoàng tử Lưu Trường Ca. Trong quá trình ở bên nhau, cả hai dần dần từ quen biết trở thành yêu nhau
kể về Lin Wei Xu, nữ Quốc sư của Đế chế Tần đã giành được quyền lực độc đoán của mình sau khi chinh phục Đế chế Nanzhao. Một ngày nọ, cô tình cờ gặp Fu Xu, một tù nhân người cá bị Tòa án Tối cao tra tấn.
chuyện tình ngược luyến giữa phượng hoàng chuyển thế và thần thái dương, từ yêu nhau hận nhau đến thành toàn cho nhau. Tình yêu khiến người ta điên cuồng, cầu không được, bỏ không xong. Vì yêu sinh ra hận, vì hận sinh ra sợ hãi, nàng đã đánh cược tất cả, tái sinh niết bàn.
Kết thúc phần đầu, mối tình giữa Jang Hyun và Gil Chae tạm thời có cái kết đau lòng khi Gil Chae nhận sính lễ từ người khác. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược Joseon, họ cùng được đưa đến nhà Thanh như bao người khác, và số phận lại một lần nữa dẫn dắt cho họ gặp lại nhau ở nơi xứ người.