Thời Nam Tống, Quách Tĩnh và Dương Khang gặp họa diệt môn thảm khốc, mỗi người được Giang Nam thất quái và đạo sĩ Toàn Chân giáo Khâu Xứ Cơ nuôi dưỡng thành người. 18 năm sau, Quách Tĩnh phụng mệnh sư phụ xuống phía nam
18 năm trước, sau một trận chiến ma thuật, hoàng đế dẫn quân tiến đánh bộ lạc trong sa mạc Hãn Hải nhằm mở đầu cho tham vọng mở rộng bờ cõi. Trước tình cảnh thành Hãn Hải bị quân thù uy hiếp, Dạ Nguyệt bất đắc dĩ phải sử dụng sức mạnh của thánh bôi để triệu tập đội quân ma bảo vệ quê hương.Thánh bôi tuy tiêu diệt được đạo quân của vương triều nhưng Dạ Nguyệt cũng không còn kiểm soát được nó nữa. Hoàng đế xông vào thánh điện nơi cất giữ thánh bôi. Lúc sắp mở đợt tấn công cuối cùng thì hoàng đế
kể về câu chuyện thời Chiến quốc - Lã Bất Vi và Triệu Cơ từng bước từng bước giúp đỡ chính nghĩa trợ giúp nhà Tần lên ngôi vua.Lý Hạo Lan - con gái Ngự sử Hàm Đan Lý Hách do bị mẹ kế hãm hại lâm vào cảnh tan cửa nát nhà, không còn cách nào khác phải lưu lạc đầu khắp nơi
Trong phim, vai nam chính Vương Tử Hào do Trương Quân Hàm thủ vai từ một chàng thanh niên hiện đại chẳng có gì đặc biệt, vô tình xuyên không trở về quá khứ trở thành một danh nhân nổi tiếng giàu sang ở triều Đường. Chàng vừa có tiền, có tiếng nói, lại có vợ hiền, thân phận mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Đồng thời chàng cũng là một chàng trai đầy trách nhiệm, dám làm dám chịu, dùng kiến thức của mình thay đổi cuộc sống
Một pháp sư quyền năng trong cơ thể của một nữ nhân mù tình cờ gặp một nam nhân xuất thân từ gia đình danh giá, cũng là người muốn nàng giúp thay đổi số phận của mình