tiếp tục xoay quanh anh chàng tài xế taxi Tiểu Mã (Mã Quốc Minh), sau hàng loạt những gì đã xảy ra, anh bất đắc dĩ trở thành một pháp sư hàng ma chuyên nghiệp, bên cạnh đó anh vẫn tiếp tục lái taxi để kiếm kế sinh nhai
Thế giới động vật có vô vàn “nghệ sĩ”. Chúng có những cử động chuẩn xác và uyển chuyển bẩm sinh giống như đang khiêu vũ. Mỗi chuyển động của chúng thể là để kêu gọi bạn tình, tìm kiếm thức ăn hoặc đơn giản chỉ là di chuyển.
Neal Caffrey, một tay lừa đảo chuyên nghiệp, giả mạo và trộm cắp, bị bắt sau ba năm vờn FBI. Khi chỉ còn một tháng nữa là mãn hạn tù 4 năm, Neal đào tẩu từ một trong những nhà tù kiên cố nhất để tìm Kate, bạn gái của anh. Peter Burke, đặc vụ FBI, người duy nhất có khả năng bắt Neal, đã tìm thấy Caffrey và bắt anh lại vào tù.
Phần 2 tiếp tục với một cảnh sát trưởng và một công tố viên lập dị điều tra một chuỗi các tội ác ghê tởm và hiện tượng kỳ lạ trong một thị trấn bị cô lập ở bìa rừng
nói về một tổ chức bí mật chuyên thu thập những cổ vật chứa đựng quyền năng siêu nhiên trên khắp thế giới trước khi vào tay kẻ xấu. Đội ngũ này bao gồm một cô gái xinh đẹp có biệt danh Brain (bộ não) với khả năng tính toán siêu phàm, một anh chàng Châu Á với biệt tài ăn trộm nhanh như chớp, có thể vượt qua mọi cánh cửa, một nhà sử học nghệ thuật với vốn hiểu biết sâu sắc về khảo cổ và cô nàng Cơ bắp có thể đánh bật mọi quái vật.