Drama lấy bối cảnh những năm 1970, là câu chuyện về Lee Jung Hee (Bona) - một nữ sinh cá biệt và hay mơ mộng, con gái của gia đình sở hữu một nhà máy sản xuất đồ chơi ở Daegu.
Fa In để ý đến một giáo viên mới ở trường – Ar Jin. Tuy nhiên, kể từ khi có sự hiện diện của Ar Jin, nhiều sự cố bí ẩn đã bắt đầu xảy ra. Một trong số đó là một học sinh muốn tấn công giáo viên. Fa In tìm ra nguồn gốc của sự việc bí ẩn và đến gần Ar Jin hơn.
Tsugumi Kawana làm việc tại một công ty thiết kế nội thất. Một ngày nọ, cô vô tình gặp lại mỗi tình đầu Itsuki Ayukawa, bạn học cũ ở trường trung học. Giờ đây, Itsuki là một kỹ sư nhưng anh phải ngồi xe lăn vì gặp tai nạn vào năm 3 đại học. Liệu Kawana có thể bỏ qua những định kiến của xã hội để bắt đầu lại mối tình đầu năm xưa hay không?
Shunichi Minami có ngoại hình ưa nhìn và thành tích học tập cao ở trường. Chiyomi Horikiri là một cô gái lanh lợi, thích khiêu vũ. Họ từng là bạn thời thơ ấu và cũng rung động đầu đời của nhau, nhưng sau khi cha Shunichi Minami bỏ đi cả hai hầu như không còn nói chuyện.
phần kịch tính nhất của câu chuyện khi nội dung xoay quanh danh tính ai là người cha của đứa bé trong bụng Rachel. Trong khi Ross không tiếp tục mối quan hệ lãng mạn với Rachel nữa, thì Joey lại phát triển tình cảm với Rachel. Chandler và Monica trong khi buồn chán cũng quyết định bắt đầu cố gắng để có một em bé