Two 23-year-old friends, a blue jay named Mordecai and a raccoon named Rigby, are employed as groundskeepers at a park and spend their days trying to slack off and entertain themselves by any means. This is much to the chagrin of their boss Benson (a high-tempered living gumball machine), along with their co-worker Skips (a yeti);
Trong thời đại cổ lão của Kiếm Vực Đại Lục, có 10 thần kiếm và 5 gia tộc lớn. Lã Dương-hậu thế của Lã gia, trong lúc chạy trốn đã đánh thức được "Đào thần kiếm". Để tránh bị truy sát, cậu phiêu bạt khắp nơi, khắc khổ tu luyện, báo thù cho mẹ, tìm ra chân tướng. Cuối cùng xưng bá thiên hạ, đứng đầu Kiếm Vực Đại Lục.
Tương truyền Huyền Đế tạo ra Cửu Thiên Huyền Đế Quyết, trở thành võ đạo Nguyên Đầu. Hậu thế của võ đạo bắt nguồn từ đó. Cố lão tương truyền, người của Đắc Cửu Thiên Huyền Đế Quyết trở thành vị Huyền Đế thứ hai.
Linh y Đào Yêu của Đào Đô cùng với tiểu hòa thượng Ma Nha, tiểu hồ yêu bị thu phục ở phần một và Liễu công tử - người hàng xóm lâu năm của Đào Đô - cùng nhau viết tiếp câu chuyện ở phần một.
Bộ phim kể về những cuộc phiêu lưu của hai anh em sinh đôi Dipper và Mabel Pines (12 tuổi), khi mà bố mẹ cho họ đến chơi với chú Stan ở một thị trấn của Gravity Falls, Oregon. "Grunkle" Stan sống và làm việc tại Lều Bí Ẩn, một cái bẫy du lịch nơi thu phí chỉ cho một cái nhìn tại bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới này; nhưng Dipper và Mabel biết thật sự là một thứ kì lạ gì đó đang xảy ra và họ phải dựa vào nhau để sống trong thị trấn không quen thuộc ấy.