Vẫn là câu chuyện về “Độc Nhãn Kiếm Khách” Ngã Lai Dã. Lần này Lai Dã vô tình quay về thôn Cát Tường – nơi chàng sinh ra và lớn lên , đồng thời gặp lại người năm xưa chàng hứa sẽ lấy làm vợ nay đã là vợ của trưởng thôn. Bên cạnh đó Lai Dã phải đối mặt với 1 nhóm tặc quân tàn bạo định xông vào cướp thôn làng.
Mối họa diệt môn đến từ gian thần triều đình Triệu Hàm đã ập tới gia đình thợ rèn kiếm số một thiên hạ Mông Dã Tử vì ông rèn ra thanh kiếm nổi danh Hàm Quang, ông liều mạng bảo toàn tính mạng cho Mông Dương và để lại thanh kiếm Thừa Ảnh đang rèn dang dở.
Kỳ thi Đình sắp đến, nhưng lại lan truyền tin đồn rằng các thư sinh tại Thư viện Ứng Thiên đang bị "Yên La tác mệnh". Sau khi nhận được một bức thư kỳ lạ từ người thầy yêu dấu, Bao Chẩn đã quyết định rời đi để khám phá sự thật tại thư viện.
Với sự lãnh đạo của Á Cổ Lực, quân Lang Vệ tham vọng chiếm đoạt kho báu của dòng họ Long Mạch và người đẹp nhất thiên hạ - Sử Thiên Kiêu, nhằm chiếm lấy thành Lưu Lạp để tìm kiếm họ.
bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cùng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải ẩn náu ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập với bên ngoài.