Câu chuyện sẽ thông qua nam nhân vật chính Lưu An Thuận (Hoắc Kiến Hoa đóng) từ 1 tiêu sư chất phát nhưng vì bị những biến cố xã hội và con người bức bách, sau cùng đã đứng lên vì nước vì dân mà viết nên trang sử hào hùng cho người anh hùng của dân tộc.
Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.
Nhạc Phi (1103-1142) là một trong những vị danh tướng tài bậc nhất của lịch sử Trung Hoa. Ông xuất thân hàn vi, từ một binh sĩ bình thường, bằng tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của mình mà trở thành đại tướng quân, thống soái binh mã Nam Tống chống lại quân Kim. Cuối đời, ông bị gian thần Tần Cối lập mưu hãm hại, chết oan ở Phong Ba đình.Phim mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Nhạc Phi thiếu thời có
tiểu thuyết cùng tên của Hải Phiêu Tuyết, Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú xoay quanh hai chị em sinh đôi Hoa Mộc Cẩn và Hoa Cẩm Tú, cùng Đạp Tuyết công tử Nguyên Phi Bạch, Tử Nguyệt công tử Đoạn Nguyệt Dung, Phi Ngọc công tử Nguyên Phi Giác
Nữ hoàng đầy nghị lực cố gắng dạy dỗ những đứa con trai ngỗ nghịch của mình để một trong số chúng có thể trở thành vua của Choson trong tương lai. Nhưng các đối thủ của cô cũng tranh giành ngai vàng.