Truyện xoay quanh nhân vật chính- cậu bé 12 tuổi Fuusuke- một ETONIN (12 con giáp)- từ trường phái võ thuật gọi là NINKU- sự pha trộn giữa các kỹ năng của ninja (nhẫn giả) và sức mạnh của karate (không thủ đạo).
Phim nói về Takao là chàng trai đang học việc để trở thành thợ làm giày. Một ngày nọ, cậu trốn học và ra đánh giày ở một khu vườn kiểu Nhật. Cậu gặp một phụ nữ bí ẩn tên Yukino lớn tuổi hơn cậu. Và rồi không hẹn mà gặp, cả hai gặp nhau vô số lần nhưng chỉ trong những ngày mưa. Mối liên hệ giữa họ ngày một sâu sắc hơn và họ bắt đầu mở lòng với nhau hơn. Nhưng mùa mưa sắp sửa kết thúc.
Time has come to a standstill. A whale appears from a glassy ocean and spends half a day soaring gracefully across the skies. What makes this works extraordinary is the artists decision to use the transparency and visual bulk of 3D computer graphics only for the un-moving ocean and glaciers. The people, whale, and ships are all hand-drawn, and with this contrast, he invites the viewer into a different world. This is a poem written in animation, the creation of a true fantasy. This project was a considerable under taking, and the results are marvelous.
Ma cà rông Charles J.Chrishunds (Charley) và Johnny Rayflo có một mối quan hệ kỳ lạ. Charley là một sự pha trộn giữa ma cà rồng và người máy, đồng thời cũng là kẻ săn ma cà rồng cho Vatican. Trong khi đó, ông chủ Johnny lại sống theo kiểu dân chơi. Đương lúc chống lại tội phạm liên quan đến ma cà rồng, Charley phải đấu tranh để kiểm soát ham muốn của mình trước máu và Johnny, trong khi Johnny (hồi trước được gọi là Addie trước khi trở thành ma cà rồng) lại thích thú với việc quyến rũ người hầu
Mima từng là một ngôi sao nhạc pop có chút tiếng tăm. Cô quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát để trở thành diễn viên vì người quản lý cho rằng: nghề diễn có thể làm cô trở nên tỏa sáng hơn. Để có cơ hội nổi tiếng, Mima đành chấp nhận đóng cảnh bị cưỡng bức và thậm chí: làm người mẫu chụp hình khỏa thân.