Kyle tỉnh dậy trong khu rừng bên rìa thành phố Seatle trong tình trạng không quần áo trên người và chẳng nhớ chút gì về cuộc sống trước đây. Dù có vóc dáng một chàng trai 16 tuổi, nhưng Kyle không khác một đứa trẻ mới sinh – hoàn toàn không hiểu biết về cuộc sống và cũng không biết cách giao tiếp với người khác
Khi tên giết người hàng loạt khét tiếng Joe Carroll thoát án tử hình và tiếp tục một loạt giết người mới, FBI cho gọi cựu đặc vụ Ryan Hardy để tham khảo ý kiến về trường hợp này. Hardy là chịu có công cho vụ bắt Carroll chín năm trước, giờ đã ẩn dật tránh ánh mắt soi mói của dư luận. Hardy biết hắn ta tốt hơn so với bất cứ ai, anh có lẽ là người duy nhất phù hợp với tâm lý và trí tuệ của Carroll.
Time Of Wolf and Dog – tựa phim dựa theo câu ngạn ngữ Pháp “L’heure entre chien et loup”, nói về khoảng thời gian cuối ngày khi trời chạng vạng tối, không thể phân biệt đâu là chó, đâu là sói… Cũng như ngụ ý về cuộc đời của mỗi nhân vật trong phim mà nổi bật là bộ ba Lee Soo Hyun – Seo Ji Woo – Kang Min Ki
việc chống thuốc phiện làm chủ đạo, phim kể về viên cảnh sát Hàn Đông (Tần Tuấn Kiệt thủ vai) dưới sự thuyết phục của Trưởng phòng cảnh sát đội chống thuốc phiện, đã chấp nhận làm cảnh sát chìm
câu chuyện tập trung vào Jang Tae Ho ( Yoon Kye Sang ), người đã từng thành công, nhưng sẽ trở thành vô gia cư sau khi thất bại trong một hoạt động chứng khoán liên quan đến một số tiền cắt cổ trong thị trường chứng khoán Hàn Quốc.