Tây Môn Đắc Bảo là một ông chủ quán trọ không có chí, hàng ngày cùng huynh đệ đóng giả sơn tặc còn mình đóng giả tướng quân cứu người nhằm dẫn khách tới khách trạm của mình.
Vào cuối thời nhà Đường, Lý Nguyên Cơ – một người bình thường và các bạn đồng hành của mình đã gặp gỡ đệ tử của Côn Ngô Các núi Côn Luân là Sở Linh Nhi và Tầm Đồ, cùng họ tham gia vào cuộc đọ sức với thụ yêu cũng như ma đạo.
Dựa vào câu chuyện có thật của Shin Jae-Hyo và Chae-Sun, bộ phim này sẽ đưa chúng ta vào cuộc hành trình của một cô gái trẻ để thực hiện pansori, một thể loại kể chuyện âm nhạc, trong thời gian mà phụ nữ bị cấm không được hát hay biểu diễn trước công chúng.
Tề Tuyên Vương là người đã có hôn ước trời ban với Chung Vô Diệm nhưng hắn là một kẻ tham sống sợ chết, có mới nới cũ, vô dụng bất tài hèn hạ … nói chung là nơi hội tụ của tất cả những tật xấu trên đời. Trong một lần tình cờ Tề Tuyên Vương và Chung Vô Diệm đã gặp nhau và cùng giải thoát cho con Hồ Ly Tinh sau này hóa thân thành Hạ Nghênh Xuân.
Nội dung xoay quanh cuộc chiến tranh giành Tu La Nhãn giữa các thế lực trong giang hồ và triều đình, cùng những ân oán không hồi kết. Câu chuyện bắt đầu từ việc xuất hiện một bảo vậy có sức mạnh kinh khủng, Dương Vân Thông, Thần Điệu Môn và triều đình truy tìm.