Tại đất nước của loài mèo, Hỗn Độn lan tràn khắp nơi khiến miêu dân hít phải chúng sẽ trở thành ma thú. Miêu dân Tu thức tỉnh sức mạnh Vận trong chuông vàng, sáng lập nên Kinh Kịch Miêu, thanh tẩy ma thú rồi biến mất.
bộ phim nói về cuộc chiến của Autobot với Deception ở tương lai. Khi mà đội quân của Autobot dành chiến thắng ở The Great War Megatron và đồng bọn của hắn đánh cắp The Golden Disk thoát khỏi Cybertron trên con tàu Darktray để âm mưu thay đổi cục diện cuộc chiến. Đứng trước sự an nguy đó hậu duệ của Autobot là Optimus Primal đã lên đường truy tìm và 2 chiến cơ chiến đấu với nhau cùng mắc kẹt tại một hành tinh xa lạ và ở đó. Cuộc chiến của các Autobot bắt đầu.
Diệp thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về phía bắc, nhận lời hỗ trợ thánh nữ tuyết ảnh tộc thoát khỏi khốn cảnh, lại không nghĩ rằng...
Cuộc chiến giữa phe Ly Khai và Cộng Hòa ngày càng trở nên gay gắt. Kèm theo đó là sự hỗ loạn từ các nơi như Mandalore và các cuộc sung đột kéo dài ở các hành tinh trung lập. Kết quả sẽ dẫn đến hồi kết ở Order 66
Câu chuyện mở ra tại một tinh cầu không tưởng - Nguyên Tinh ( Birthigin). Trên tinh cầu trẻ tuổi này, nhân loại không hề chùn bước trước bất kì nỗi sợ hãi nào, trong quá trình phát triển và khám phá, nhân loại không ngừng thách thức với khả năng sáng tạo của tạo hóa vì thế đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa mỗi người.