Sau một thời gian dài làm nội gián, Lương Tiếu Đường - Laughing (Tạ Thiên Hoa đóng) may mắn thoát chết trong điệp vụ cuối cùng. Hai năm trước, Laughing đã được huấn luyện đặc biệt để trở thành một nội gián chuyên nghiệp.
Choi Kang (Eric Mun) là một kẻ ăn bám ở nhà. Anh rất khó để tìm việc vì thành tính bất hủ và bị trục xuất khỏi trường phổ thông vì tội đánh nhau. Choi Kang rất hãnh diện vì khả năng đánh đấm của mình nhưng em trai anh làm việc trong tập đoàn LK coi thường anh ta. Sau đó nhờ những may mắn mà một phụ nữ nói với anh, anh đã có thể gặp thổng thống và làm việc trong KSA ( Nhân viên mật vụ hàn quốc). Thêm vào đó anh còn dành được tình cảm của 2 cô gái khác. (Bộ phim còn có tên: Korea Secret Agency,
câu chuyện của hai nhân vật chính là Hải Kiều và Cao Cang. Hải Kiều xuất thân từ gia đình giàu có. Lúc nhỏ, cô bị mắc kẹt trong đống gạch sau khi có một trận động đất lớn, may thay một cậu thanh niên đã nhanh tay cứu cô thoát chết.
thời trung hoa dân quốc, xoay quanh những thiếu niên anh dũng, nhiệt huyết, họ sẵn sàng mang tất cả tuổi trẻ để cống hiến cho đất nước. Tạ Tương, cô nàng lương thiên và mạnh mẽ, để được vào trường quân đội cô đã cải trang thành nam nhi.
một tân cảnh sát mới gia nhập đội điều tra số 1 tại sở cảnh sát Tokyo. Cô trở thành cảnh sát bởi muốn tìm ra ranh giới giữa người gây tội và ngược lại. Cô luôn mang theo mình lọ shichimi được để lại bởi người mẹ quá cố của mình.