Dựa vào câu chuyện có thật của Shin Jae-Hyo và Chae-Sun, bộ phim này sẽ đưa chúng ta vào cuộc hành trình của một cô gái trẻ để thực hiện pansori, một thể loại kể chuyện âm nhạc, trong thời gian mà phụ nữ bị cấm không được hát hay biểu diễn trước công chúng.
Phim kể về Hoa Lạc một đại phu tài giỏi sống ẩn giật ở một thị trấn nhỏ. Khi còn trẻ anh rất thích võ thuật v à trở thành một kiếm sĩ trong Thập Tự Đao Khách chuyên giết những kẻ tàn ác khắp nơi.
Câu chuyện phim xoay quanh tình bạn giữa cậu bé Doanh Chính, sau này trở thành Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, và nhạc công Cao Tiệm Ly. Lớn lên chung một mái nhà, cùng trải nhiều gian khó, hiểm nguy, tình bạn của họ thật là khăng khít. Nhưng những biến chuyển của thời thế thay đổi tất cả.
Trương Tam Gia đã đến làng Long Đường cùng với đệ tử của mình. Để tránh rắc rối và tai họa ở Ngạc Châu, Trương Tam Gia và những người khác quyết tâm tìm ra ngôi mộ của Ma cô.
Giáng Long Thần Chưởng Tô Khất Nhi đã xuất hiện trở lại, cùng với Thiết Kiều Tam nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đại chiến ma giáo vô cùng lớn.