tái hiện lại câu chuyện gian nan, khó khăn của dân buôn bán trong những năm cuối thời đại Joseon. Cheon Bong Sam (Jang Hyuk) là hậu duệ của gia đình thương gia có tiếng. Bằng trí thông minh và tài phán đoán thiên bẩm, anh đã tìm cách để trở thành một con buôn giàu có nhất trong cả nước
An Ấu Dư, một thư sinh lương thiện, yêu thích cỏ cây, ngày nọ, khi đang lên núi hái dược thảo, bỗng nhìn thấy nam tử của huyện thái gia Hùng Đại Thành đang vây bắt hươu, An Ấu Dư cố gắng khuyên toán thợ săn thả phóng sinh, không tiếc mạng mình để bảo vệ con vật.Con hươu này vốn là Hoa Cô Tử luyện thành tinh, do chịu ơn cứu mạng của An Ấu Dư nên nguyện đi theo bảo vệ ân nhân. Vì cứu An Ấu Dư mà nhiều lần dùng phép, thậm chí cả gan trộm xà đơn biến hoá thành người giữa ban ngày, vô tình đắc tội
về sau khi bị người yêu phản bội, con rồng cổ đại Tian Yao thấy mình bị thương nặng và đau lòng. Người phụ nữ anh yêu đã phản bội anh bằng cách tước xương rồng của anh rồi phong ấn chúng theo bốn hướng.
Công Nguyên năm 680, Đường Cao Tông Lý Trị ngự giá đến Thái Sơn tế trời. Thái tử Lý Hiền được lệnh đến Thái An ở Sơn Đông sắp xếp trước công việc tế trời. Ở đó, Lý Hiền bị người ta âm mưu hãm hại. Thái tử Lý Hiền bị phế, trọng thần đương triều Quách Tương Thành, Trương Giản Chi và hàng chục người liên quan cũng bị liên lụy.
kể về con yêu quái già ngàn tuổi Ứng Càn Thời, chuyên trông nom núi Thiên Lang, đề phòng dịch bệnh Lang Tộc lây lan. Để kiếm tìm nguồn cơn tà ác bị mất tích là Thiên Lang đao, Ứng Càn Thời xuống núi. Cùng lúc đó, Lang Thập Thất mới 5 tuổi lẻn xuống núi, bị số phận dị hóa, nắm giữ sức mạnh thần bí.