Mặt trăng, nơi có những sinh vật như Mune, chỉ quen với bóng tối, Glim cô bé người sáp tan chảy dưới ánh sáng ban ngày và đông lại thành hình vào ban đêm, cùng Sohone cứng rắn vì người làm từ hổ phách.
16 năm trước, các pháp sư chiến binh mạnh mẽ nhất của Magic.Kích thước hy sinh để chiến đấu chống lại cái ác tuyệt đối. Bây giờ số phận của một vương quốc nằm trong tay của một cô gái trẻ: Bloom, nàng tiên của ngọn lửa của Dragon.
Nhà thơ Gortchakov cùng nữ hướng dẫn viên kiêm thông dịch Eugenia đang du lịch ở Ý để tìm hiểu cuộc đời của một nhà soạn nhạc người Nga. Khi đến thị trấn cổ, ông gặp Domenico - một người điên từng nhốt cả gia đình mình suốt 7 năm ròng trong nhà kho để tránh khỏi sự xấu xa của thế giới.