một kẻ biến thái trong hình tượng là một bác sĩ nha khoa tên Philip, hắn ta có sở thích rất kì quái là khi nhìn thấy nữ sinh mắc những đồng phục khiến cho hắn ta rạo rực và muốn chiếm lấy họ, nếu bị kháng cự tên khốn Philip sẽ ra tay sát hại họ.
Kram, vì mất đi người thân là Phupa mà quyết định đi đến Hồ Thác Bóng Trăng - nơi có truyền thuyết kể rằng có thể khiến người chết sống lại. Kram vô tình rơi xuống hồ và xuyên qua một thế giới song song
Houtaro Ichinose và những người bạn của anh ấy tiếp tục tìm kiếm các Chemies, còn Ace Ukiyo và những người bạn của anh ấy đối đầu với Jyamato, kẻ đã xuất hiện trở lại thì đột nhiên "Chemies cấp 10 mạnh nhất"
Kể về một báo cáo tiết lộ rằng tập đoàn khổng lồ JuLun Group nổi tiếng ở thành phố Thương Hải đã che đậy sự thật về một thảm họa khai thác xảy ra nhiều năm trước.