Hai mươi năm sau, Phó Hồng Tuyết vì điều tra cái chết của phụ thân, từ Tây Vực trở về Trung Nguyên. Cùng lúc đó, Diệp Khai (con của Bạch Thiên Vũ và Hoa Bạch Phượng) cũng tới biên thành.
Trong những năm vào thời dân quốc, chí sĩ ái quốc Trần Thanh Bình vì bảo vệ "Long đầu trượng", cùng vợ hi sinh lẫy lừng, trước lúc lâm chung đã mang đứa con của mình cùng "long đầu trượng" ủy thác cho chiến hữu Mã Ái Quốc. Vì không phụ lòng chiến hữu giao phó, Mã Ái Quốc đổi tên thành Chu Khả Phát, đứa bé cũng đổi tên thành Chu Phiêu Dật, mang con ruột của mình là Mã Ninh Nhi giao cho bạn tốt nuôi nấng.
một tập đoàn chống triều Minh, đã sôi nổi đấu tranh hơn 10 năm mà vẫn chưa giải quyết được mối thù nhà nợ nước. Vị Vương Gia nhà Minh có một đứa con gái đã thương thầm nhớ trộm một chàng trai trong tên là Vân Phi và với cơ hội đó Vương Gia hợp tác chống lại Bạch Liên Giáo nhưng sau đó
Tô Xán là truyền nhân của Tô Gia Quyền nhưng anh lại không thích hợp tập luyện Tô Gia Quyền nên võ công không tiến bộ. Bạn thân của Tô Xán là Vạn Thiết Hào truyền nhân của Vạn Gia Quyền, tuy 2 bên võ đường đối nghịch nhưng tình anh em rất tốt. Tiêu Xán còn có đứa em Sơ Tam, đứa bé mà cha anh nhận về nuôi dưỡng. Vì ăn cắp bí kíp của Tô Gia Quyền mà Sơ Tam bị đuổi đi.
Cốt truyện được tiếp nối sau sự kiện Thương Khốc Ma Long. 20 năm trôi qua, Kouga đã trao lại bộ giáp và danh hiệu của mình cho con trai là Saejima Raiga. Saejima Raiga có nhiệm vụ trừ khử 9 Ma thú được phong ấn trong một tảng đá thời cổ đại để phong ấn kẻ thù đầy sức mạnh Ma thú Eiris (Giọt nước mắt của Messiah).