được khởi đầu của mùa hè năm 1966. Do tình hình công việc của cha mình, sinh viên năm thứ nhất trường trung học Kaoru Nishimi di chuyển một mình từ Yokosuka để Kyushu để sống với người thân. Cho đến lúc đó, Kaoru là một học sinh danh dự người có xu hướng giữ cho mình, nhưng gặp cậu bé xấu khét tiếng Sentaro Kawabuchi bắt đầu thay đổi anh
Ở một mảnh đất xa xăm mang tên Urawa, nơi đây tồn tại những thanh niên, thiếu nữ phê thuốc, sài giật, đập đá. Sáng ra chích vài phát cho đời nó thêm vui vẻ. Bộ phim kể về cuộc sống hằng ngày của nhân vật chính là Usagi-chan cùng 2 con bạn ngày ngày trong cơn mê màng của khói thuốc
câu chuyện về những người bạn,họ là những thân thiết với nhau thông qua niềm đam mê với âm nhạc, với những âm thanh sôi động và chứa đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ,tuổi của những vấp ngã và bước lên làm lại cuộc đời.Những người bạn đã có những tháng ngày sống thật nhất với chính bản thân mình.
Nanami Takahashi, thích đựoc gọi là Nana, vừa bước vào năm đầu cấp 3. Tuy nhiên ngay trong ngày thứ 2 đi học, cô đã bị một vố ê mặt trước cả lớp vì bị ăn quả lừa của Yano Motoharu, hotboy nổi tiếng trong trường và là bạn cùng lớp với cô. Khởi đầu là thế nhưng dần dà rồi hai người đó cũng nảy sinh tình cảm với nhau và bắt đầu hẹn hò (mô típ quen thuộc rồi).
Sau khi bi kịch gia đình đảo lộn cuộc sống, cô học sinh trung học 16 tuổi Tooru Honda đưa vấn đề vào tay mình và chuyển ra ... vào một cái lều! Thật không may cho cô ấy, cô ấy đã đặt ngôi nhà mới của mình trên vùng đất tư nhân thuộc tộc Souma bí ẩn và không lâu sau đó, chủ sở hữu phát hiện ra bí mật của cô ấy.