Trong năm Thụy Cung đầu tiên, Võ Tắc Thiên dẫn theo các quan chức đêm tuần đại Vận Hà, đường phố Luân Đường vắng tanh, tất cả đều chạy đến Long Môn chỉ để ngắm vẻ đẹp của Thánh dung. Tuy nhiên, trong kênh đào, họ bị một con quái vật hình rồng đâm vào thuyền rồng.
Vẫn là câu chuyện về “Độc Nhãn Kiếm Khách” Ngã Lai Dã. Lần này Lai Dã vô tình quay về thôn Cát Tường – nơi chàng sinh ra và lớn lên , đồng thời gặp lại người năm xưa chàng hứa sẽ lấy làm vợ nay đã là vợ của trưởng thôn. Bên cạnh đó Lai Dã phải đối mặt với 1 nhóm tặc quân tàn bạo định xông vào cướp thôn làng.
Những năm Bắc Ngụy, Mộc Lan thay cha tòng quân, vinh quang trở về. Mười năm sau Nhu Nhiên một lần nữa xâm phạm biên giới, Mộc Lan kiên quyết trở lại chiến trường. Vì cứu Thác Bạt Ngao, Mộc Lan rơi vào tay quân địch. Lúc bị giam, Mộc Lan nhìn thấu quỷ kế của Khôn Bằng, Khôn Bằng bèn giết hại Đại Hãn rồi giá họa cho Mộc Lan…
Trương Tam Gia đã đến làng Long Đường cùng với đệ tử của mình. Để tránh rắc rối và tai họa ở Ngạc Châu, Trương Tam Gia và những người khác quyết tâm tìm ra ngôi mộ của Ma cô.
phần ngoại truyện nói về Nhị Nguyệt Hồng và những người bạn. Phần này là câu chuyện được Nam Phái Tam Thúc kể lại những việc đã xảy ra với Nhị gia sau khi Nha Đầu qua đời, kết giao cùng với Cát An và Bạch gia, đánh đuổi quân Nhật xâm lăng..