3 năm trước, Kim Bon, một nhân viên sống ẩn giật của Cục Tình báo quốc gia Hàn Quốc đã mất đi người con gái mình yêu khi thất bại trong một nhiệm vụ. Không những vậy anh còn bị nghi ngờ đã phản bội tổ chức. Trong cuộc chiến tình báo, Kim Bon vô tình gặp góa phụ Go Ae Rin (Jung In Sun thủ vai).
Dự án đầu tiên của tvN trong khung giờ thứ Tư - thứ Năm là Criminal Minds, phiên bản làm lại từ series truyền hình cùng tên của đài Mỹ CBS. Bộ phim xoay quanh các profiler (chuyên gia phá án bằng tâm lí học), những người điều tra các vụ án dựa trên góc nhìn của tội phạm.
Một đội điều tra bí ẩn về các thanh tra sát nhân đã được lập ra, và phương pháp bất hợp pháp của họ bao gồm có nghe lỏm, máy giám sát thông tin liên lạc và cả việc xâm nhập vào sâu bên trong các tổ chức.
cuộc sống của 1 nhà thôi miên tên là Arenas, ông có khả năng làm cho con người bị thôi miên, tâm trí bị lạc vào mê cung của chính mình tưởng tượng ra thông qua đó có thể khám phá những bí ẩn chất chứa sâu thẵm trong tâm hồn
Phần 2 bắt đầu bằng việc CBI điều tra về cái chết của một người phụ nữ sau khi bị buộc tội ăn cắp 1 triệu đô la từ người chủ của mình. Trong khi đó, Lisbon và Patrick phải bàn giao lại vụ án Red John cho đặc vụ Sam Bosco.