Lấy bối cảnh lịch sử dưới thời Bắc Tống nhiều biến động, phim tái hiện quá trình gây dựng phái Võ Đang nổi tiếng trong võ lâm với môn Thái cực quyền lưu truyền ngàn đời ở Trung Quốc của ông tổ Trương Tam Phong. Nhân vật chính Trương Tam Phong (Trương Vệ Kiện) tên thật là Trương Quân Bảo từ nhỏ được gia đình gởi vào Thanh Phong quan tu hành.
kể về nhân vật Hạ Lan Minh Ngọc trên con đường trở thành 1 hoàng thái hậu uy nghi, được nhiều người kính trọng . Xuất thân của cô là 1 thiếu nữ bình thường, nhưng bằng sắc đẹp và sự thông minh của mình, Hạ Lan Minh Ngọc dần dần khẳng định vị thế của mình trong cung
Jeon Nok Du là con trai của một gia đình quý tộc. Anh không vui vì gia đình đã sắp xếp cho anh cưới một cô gái trẻ. Để tránh cuộc hôn nhân, Jeon Nok Du bỏ nhà ra đi. Anh cải trang thành phụ nữ và đến một ngôi làng góa phụ. Ở đó, anh gặp Dong Dong Ju, người đang học việc để trở thành kỹ nữ.
Phùng Tịch và cuộc chiến tranh thời Đại Dận. Đông Nguyệt quay lại quá khứ để ngăn cản chiến tranh. Cô gặp gian thần Phùng Tịch, người luôn bảo vệ Lục Viễn Đồng – kẻ chủ mưu gây ra chiến tranh. Mâu thuẫn hóa tình cảm, Đông Nguyệt phải lòng Phùng Tịch. Lần thứ hai Đông Nguyệt quay lại quá khứ, Phùng Tịch đã hi sinh bản thân, bỏ mạng cùng Lục Viễn Đồng
Long Châu - được coi là báu vật trong thiên hạ . Ai có Long Châu sẽ trở thành người có võ công tuyệt đỉnh, thâu tóm thiên hạ . Chính vì vậy trong giới võ lâm đã có rất nhiều cuộc tàn sát , chém giết lẫn nhau để chiếm đoạt nó . Bộ tộc Sát Mộc có thể điều khiển được Long Châu