Phần tiếp theo của Shimoku Kio’s nối tiếp manga. Câu chuyện tiếp tục kể về cuộc phiêu lưu của CLB otaku đại học “Hội nghiên cứu văn hóa trực quan hiện đại”.
Một ngàn năm trước, Enka, Thần Tàn phá, khi sắp chết đã nói rằng con của hắn sẽ hủy diệt thế giới. Để ngăn chặn điều này, Văn phòng Giải quyết Các hiện tượng Dị thường của Đại Quốc Nhật Bản bắt đầu thành lập Operation Cozy Family.
Kotoko là một cô gái ngốc nghếch, sau đậu nhưng luôn luôn lạc quan, vui vẻ, cô rất tốt bụng, chân thành, đáng yêu. Kotoko học cực kì dốt luôn luôn học lớp F, từ tiểu học đến lớn học đều mang danh lớp F. Nhưng bất vì thế mà cô ko dám tỏ tình với người mình thích là Irie Naoki_một chàng trai cực kỳ thông minh chỉ số IQ lên tới 200
William Twining may mắn có được sự thông minh và tiền tài. Đi học ở một trường có uy tín, sống ở một ngôi biệt thự rộng lớn với chủ và ông quản gia. Nhưng rồi gia đình cậu bị phá sản. Một hôm khi vọc đồ bán đồng nát, Will tình cờ tìm được căn phòng bí mật - nơi cậu nhờ vào phong ấn ma thuật mà triệu hồi một quỷ S - Dantalion. Và câu chuyện gần giống MAGI xảy ra.
Sau một cuộc xung đột quân sự tàn khốc, các quốc gia đã tiến hành cuộc chiến trong bóng đêm. Một điệp viên dị biệt, Klaus, chưa bao giờ thất bại trong công việc bất chấp những điều kỳ quặc của bản thân.