Câu chuyện truyền kỳ dưới vương triều Đại Minh, phát sinh từ vụ án ly kỳ 10 năm về trước, dính đến một tổ chức Trùng Minh Vệ có tên là “X chiến cảnh”. “Đệ thập tam vệ” trong truyền thuyết này chuyên đi bắt giữ kẻ dị năng nổi tiếng tàn bạo khát máu.
Tống Chánh Tôn vì muốn củng cố địa vị quân vương đã dựng lên Kim Long Môn - tổ chức tình báo gồm nhiều cao thủ trong võ lâm. Trong số đó Bất Pham là xuất sắc nhất đã giúp Triều đình phá được nhiều vụ án. Trong việc điều tra tổ chức bí mật của Liêu quốc, Môn chủ Kim Long Môn đã phái Cổ Phong và Hàn Truy ỗ trợ Phàm.
Jeon Nok Du là con trai của một gia đình quý tộc. Anh không vui vì gia đình đã sắp xếp cho anh cưới một cô gái trẻ. Để tránh cuộc hôn nhân, Jeon Nok Du bỏ nhà ra đi. Anh cải trang thành phụ nữ và đến một ngôi làng góa phụ. Ở đó, anh gặp Dong Dong Ju, người đang học việc để trở thành kỹ nữ.
Trước khi Lee Soo trở thành vua, anh là một thợ rèn bình thường ở nông thôn. Cuộc sống của anh đột nhiên thay đổi ở tuổi 23. Đây là khi Lee Soo trở thành Hoàng đế của Joseon.
Câu chuyện về nhân vật thấp bé như Vy Tiểu Bảo xuất thân ở phố phường, không biết bất cứ võ công gì, vì nhân duyên trùng hợp dấn thân vào giang hồ và hoàng cung, dựa vào trí tuệ siêu phàm xoay chuyển vũ lâm bang hội và triều đường, một bước thăng tiến.