kể về cặp tình nhân thanh mai trúc mã gặp lại sau nhiều năm xa cách, nhưng lúc đó họ đã ở thế đối lập, một chính một tà. Vào lúc đó, nữ ma đầu của Ma giáo hoành hành, gây bao điều ác
Nữ xà yêu đã tu luyện được 900 năm, cô xinh đẹp và lương thiện, sống trong một cái động cùng với em gái của mình. Một ngày nọ, Hứa Tiên đi lấy thuốc cho bà và vô tình bị rơi xuống động, gặp được Tố Tố. Để được độ kiếp thì cô vào bước vào nhân gian, biết được cái ấm cái lạnh trong tình yêu.
Sau khi trận chiến ở Thiên Không Thành kết thúc, Vũ hoàng Phong Nhẫn phát động cuộc chiến tranh với Nhân tộc. Binh lính tiến đến thành Lương Châu, thấy rằng Nhân tộc bất lực không lật ngược được tình thế, nữ bá tước Phương Kỳ Vũ cố gắng sử dụng cỗ máy thời gian “Lưu Niên Chuyển” quay về quá khứ để giết chết Phong Nhẫn thời trẻ để nhằm xoay chuyển tình thế hiện tại.
Đây là phần ngoại truyện kể về Trương phó quan (Trương Minh Ân đóng) và Giải Cửu Gia (Dương Tử Giang Đóng). Phần ngoại truyện được Nam Phái Tam Thúc viết kịch bản, nói về những vụ án mạng liên xảy ra trong nhà Giải Gia có liên quan đến việc hầm mộ của đời trước
xoay quanh cuộc sống hàng ngày và những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ của các bộ tộc ít người sinh sống ở Trung Quốc thời xưa. Ngoài ra phim còn cho ta thấy được những phong tuc tập quán lạ lùng của những dân tộc thiểu số ấy